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今年早些时(shi)候，特朗普及其(qi)顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十(shi)个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸(mao)易壁垒进行谈判。

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报道称🧅👡，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高🍇🍌🍋😡、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧😻，该公司股价今年仍上涨超 17%👿💖，近三个月涨幅达 44%。

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1、宏观。海外方面💋👚🍌，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🧄🤍🩱💝，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👄🍉💋，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💌，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍏👅🥑💛🩱，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💖🤍🍋😠，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍌，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍆🍎，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👙；三是🎒👄，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍑，俄乌谈判形成拉锯战🥕💗😻，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👅👗🩳🥿，消费者信心偏弱🍇，且抢出口力度开始减弱🍅🍑🍎，因此三季度仍存在着较大压力👛😡🥥，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看🥭，上证指数、沪深300、中证500🧄💟💘、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍑💌，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算(suan)，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案(an)在未來(lái)(lai)十年內(nèi)(nei)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議(yi)員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年(nian)的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。