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高股息(xi)资产方面(mian)，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税(shui)下调(diao)政策落地，其实际收益率有(you)望进一(yi)步抬升。

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美(mei)元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收(shou)益率(lv)下行带(dai)动，本周(zhou)美元回(hui)落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周(zhou)期高点，周五收报1.17。

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展望后市🩰👄🥾👝，上证在突破前期高点3439点以后🥿，目标已经直指去年11月的高点3509点🍈🤬，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💗💗👛。需要指出的是🧅，作为本轮行情的“棋眼”👿，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍏，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒💝👡🍄、电子💕🥿👜、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🧅。配置方面，我们建议：不“恐高”💝💘💘，继续持有当前中线仓位🍌👜，并在途中调整中以日线模式适当增配🍋💝🥒。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋🍋🌽，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🍈👠💯，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🍑，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注(zhu)：有色金属、军工(gong)、AI算力、AI应用等。主题(ti)方面，建(jian)议关(guan)注：固态电池、稳定币、自主可(ke)控等。