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前期表现：过去两个月整体跑输万(wan)得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发(fa)酵品、酒(jiu)店餐饮、商(shang)贸(mao)零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服(fu)务、保险(xian)、传媒、农化(hua)制品、工业金(jin)属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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与晋江这家企业一样👄🩲🧄，不少企业在贷款时对融资成本的具体构成和计算方式不了解，存在“只知利息🍋🥭，难算总账”的痛点。企业贷款综合融资成本可分为利息成本和非利息成本。在利息成本方面🍓👛🧅，近年来贷款利率明显下降，目前新发放企业贷款加权平均利率处于历史低位，企业对贷款利率比较关注。但不少企业尤其是小微企业、民营企业，在贷款时还要承担不算低的非利息成本。这主要是指企业为了获得融资而支出的相关费用💝🍌🧄，包括抵押费、担保费👚🍎、中介服务费等🥝🌽，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰，这也是导致部分企业融资“体感”不好🥑🥥👛😠、觉得融资成本较高的原因之一。

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此次標(biāo)(biao)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)上竝(bìng)不陌(mo)生，其曾昰(shì)緻尚科技(ji)控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分(fen)堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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下半年债市或仍较为震荡🩱，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开😠😡。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现💞。考虑下半年财政或延续前置发力🥔🍑😈🍑🥾，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大🥒🥾👗。下半年来看🍍，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🥔🥒🍋🍌。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🥬；关注短端正套机会🥿🥿💔；关注曲线走陡机会。

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1、展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)，國內(nèi)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國(guo)內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

2、行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。