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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄👞🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓🍓🍊🍊👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕💕🥥，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈，资产荒趋势依然存在。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜🍈💔，这为指数后续突破上行🥭🥝🥔💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌👜，类似现象在2020年也出现过💋👚🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大💝😈🍈🍇🍍。

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当淡(dan)明资本上海团队在静安嘉里中心展开第一份项目尽调报告时，窗外陆家嘴(zui)天际线下，一场外资“集体东迁(qian)”正在发生。美国(guo)汉领资本上(shang)海办公室投入运(yun)营，黑石拿下QDLP试点资质，中东**基金北至北京、南(nan)抵深(shen)圳的布(bu)点相继完成(cheng)。

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高股息资产方面🤍🥾🎒，港股通资金持续涌入🧄🍋💯🍏，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🥒🍅，其实际收益率有望进一步抬升🍑。

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從(cóng)(cong)2013年至2024年(nian)歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率(lv)相(xiang)對較(jiao)高。在會議(yi)后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)(guo)70%。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和(he)净流入，结构上(shang)融资资金有望(wang)延续(xu)净流入。

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