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展望7月🍏🤍🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍈🍋🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩲💕🥾👗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠🥦🥝，如汽车🍍🧡、光伏、自动化设备等🩳🧡🥥💛；3）消费服务领域👢👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品🍉🧄、农副产品🥔、家电、家具、饰品💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇👅；此外贵金属、燃气🧄🍑😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝，叠加供给刚性或受限🥿，中报业绩有望边际改善🥿🎒🤍。

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本周上证50、沪深300、中证(zheng)500、中(zhong)证1000指(zhi)数期货主力合(he)约贴水率(lv)环比上一交(jiao)易周下降。IF当月合约近一季度(du)平均每(mei)周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的(de)-0.04%环境变差。IC当月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。

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其他公(gong)司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥(yong)有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家(jia)。高盛因此决定(ding)，其在地(di)中海的(de)业务布局(ju)将从希腊起步。

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1、上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱(qu)动厂家复产(chan)，随着钢(gang)材产量的下滑，市场(chang)供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随(sui)着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后(hou)钢材再次进入减产周(zhou)期，下游刚(gang)需的收缩将(jiang)使得(de)硅铁价格的上方压力趋增。整体来(lai)看，行业产能(neng)长期过(guo)剩背景下、供需关系的(de)改(gai)善仍将依赖厂家端的控产情况，下半(ban)年(nian)硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

2、这(zhe)些鸽派发言点(dian)燃了市场对于(yu)降息的希望(wang)，CME美联储观察工具，市场主流观点竟然预计今(jin)年会降息(xi)3次，而这一数(shu)字此前几乎都是2次。