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1、美股三大(da)指数上周五集体收涨(zhang)，道指涨1%，标普500指(zhi)数涨0.52%，纳指涨(zhang)0.52%。其中，标普(pu)500指(zhi)数(shu)、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小幅上涨；特斯(si)拉、微软小幅(fu)下跌(die)。耐(nai)克涨(zhang)超15%，创四年来最大(da)单日(ri)涨幅。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕🥔💛🍑🩰。具体来说🥻，第一，从历史来看🥑👞，近十年7月市场风格相对均衡💟，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍋💛💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚💗👛，对短期市场或有扰动🍄👿。第三🍄💛👅🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🍇👅，加力实施增量政策”🥝🎒，关注7月政治局会议的表述变化🥻🍊。第四🍋👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘。基于以上👞👗👿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🍉💗🥿😈，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑💓。

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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值(zhi)修复机会的推(tui)荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强(qiang)调成长科(ke)技板(ban)块的回调风险。

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1、上周，当被称为 “波动率之(zhi)波动(dong)率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下(xia)时，出现了买入波(bo)动(dong)率指数看涨(zhang)期(qi)权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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