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► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值较高。今年(nian)以(yi)来中(zhong)国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环(huan)境，这些(xie)亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科技互联(lian)网(wang)迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股买分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价(jia)也曾一度突(tu)破127%的低位但触及后(hou)有所(suo)反(fan)弹(dan)。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一(yi)周内，对冲基金和其他大型(xing)基金经理削减了布伦特原油(you)期货和期权的(de)净多(duo)头头寸，削减(jian)幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)(ye)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上(shang)工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值(zhi)3.2%），營業(ye)收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利二季(ji)度(du)盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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1、鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中👘。

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