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本周😻👛💛，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍆🍇🥬😠。估值类因子中👚💌，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💗。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💋👄。市值风格上👠💔🧡💛，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜😡🤬。从基本面的角度来看💔🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🍇，使得即将到来的中报业绩期💟💘，在科技、消费🧄🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🥑🥒💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝🍊🍆🍎，但是预计在积极财政政策的支持下👗🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡😠💕。在流动性和增量资金方面👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡💓👄😡🩰。上半年💛🍈👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘💌👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒🌽。风格方面😻💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、据联合调查组(zu)工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利(li)用原职务之便，谋取不正当利益，联合调查(cha)组向举报人当面回复(fu)后，未(wei)再公开发布核(he)查情况(kuang)。

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