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从(cong)目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依(yi)然呈现(xian)**开支托底经济、消(xiao)费出口相对(dui)强、新经济领域热点(dian)频出，地(di)产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进(jin)一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增(zeng)长。即(ji)将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体(ti)影(ying)响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定(ding)需(xu)求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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上半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈(cheng)現(xiàn)“冷熱(rè)不均”的格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)性，社零增速明顯(xiǎn)提高，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比(bi)跌幅擴(kuò)大，基(ji)建、製造業(yè)衕比增速畧(lüè)有下降。

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附近的(de)吴江(jiang)路，作为传统美食街，傍晚时(shi)分人头(tou)攒(zan)动，面包(bao)店(dian)、奶茶店挤满(man)了人。往西走，茂名(ming)北路在周末开启(qi)限时步行街(jie)，人们在路(lu)上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人(ren)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥻🥭🥿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍅🍇💛🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘🤬🥦💖🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👿、自动化设备等；3）消费服务领域🤬🥾🩳🧄，受益于扩消费政策提振💓、电商平台大促🩳、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍎、家具、饰品🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🥦💞；此外贵金属🍓💯💌🍓、燃气👡🍒、电力💋👿🍈、农化制品🍑🥔🍈💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💘🍄，中报业绩有望边际改善👡。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300👝🥒、中证500🍎😈👅、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、3月11日👅，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍋👙，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议👠，并于2025年3月11日通过董事会审议🍈👗🥦。