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具体而言💝🧄🍑，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司👝🩲，权益比例5.3764%👙🤍🩲🍍。比依股份6月25日互动易回复🍅👞🍅，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🍉。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍇，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易💝👅💘，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🥑🥒👘，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🥔😡，应对快速增长的AR消费市场💛👿🍆。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍅，面板价格小幅回暖🩲，光学光电子业绩有望持续🩰；算力需求持续高景气🍋👞，中高端芯片需求旺盛🥻，存储器供不应求🥝💟🥒，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💔，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍓💝👘、5月集成电路产量及出口量攀升🎒💗💌🥿，半导体中报业绩有望延续较高增长👅。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥻，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍄🥦🍉，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍑，叠加低基数效应🍅😠🍅🧄，二季度盈利或超预期。

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华(hua)西证券指出，6月25日，国泰君安国(guo)际大涨198.39%。从短期来(lai)看，主要系资金认可稀缺牌照叠加(jia)较小市值的弹(dan)性空(kong)间(jian)。中长期来看，内资券商(shang)以中国香港(gang)稳定币为契机(ji)，获得代币化(hua)证券的(de)发行、交易、清算等新业务机会(hui)，以“出(chu)海”搏盈利增长(zhang)点的路径逐渐(jian)清晰。

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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所(suo)迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)(yi)元上陞至1494億元。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)(jiao)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差(cha)的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、目前来看🥑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍌，若未延期，部分国家税率或升至25%👛。从目前美国对关税的态度来看💋💝👝🍄🥬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💯🧅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧄💘👠，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。