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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👢，更优的策略是低位布局😡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥔🍑💋🍇👠、25/6/12为界👝💌🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👡🍅👞🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👅🍋🍊，除我们自5月以来持续强调的军工🍏💯、风电🤍🥝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍄🥾💟🍇、电池（固态电池主题）💞🥭、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍈；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍄🍇🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍🥦😈，结合估值、拥挤度位置👞🍄🧅🍇🩳，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💛🥾、国产算力链👘，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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