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2025-08-16 12:33:48 作者：秦明怒

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不(bu)确(que)定风险。

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