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2、需求：粗钢需求下降🥭🩲，金属镁需求同比有所增加。截止5月🥝👞🍅😻，我国粗钢产量累计值43163.1万吨🍍🍅💝🍇，同比下降1.6%🍒🍆，其中5月粗钢产量8654.5万吨🥔🥝，同比下降6.8%👛😻💔🥿，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%🩱💛，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑🍋👚💖，市场可能会呈现指数突破上行💗🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞💞，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🍆🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇，资产荒趋势依然存在🥿🥒👞。上半年🍄💞🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🥻💓🍍，类似现象在2020年也出现过🍆💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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