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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬👚，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦👜🍇，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬👿。在流动性和增量资金方面👠🍅👄🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒。上半年🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🥾💋🍌，类似现象在2020年也出现过💓🌽，我们称之为牛市阶段II🥥🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🧡👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利(li)预期(qi)边际调(diao)升或具备后(hou)续催化的板(ban)块(kuai)】具备关注(zhu)价值，除我们自5月(yue)以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加(jia)速、股(gu)债息差性价(jia)比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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