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最终6月指(zhi)数先跌后涨，多数指数录得了(le)一定涨幅。其(qi)中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数(shu)下跌(die)3.5%。风(feng)格指数方面，科技风格表现(xian)较好，科技龙头和创业(ye)板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指(zhi)涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来(lai)居上，表现相对较好。消费龙头(tou)跌幅较大。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续💖👝💯。下周重点关注6月非农数据👙🍆👢、职位空缺率和ISM PMI数据🍊。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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高盛股(gu)票销(xiao)售交易部(bu)门汇总(zong)的板块情绪调研显示，TMT（科技、媒体、电(dian)信）、金融、医疗保健、消费、工业、能(neng)源和公(gong)用事业等(deng)八大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行(xing)交易员用“市场天生会(hui)复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投(tou)资者心(xin)态。

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今年(nian)以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)(ji)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型(xing)基金年(nian)初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏(ying)中證(zheng)500、滬(hù)深(shen)300等主要寬(kuān)基指(zhi)數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改(gai)善，基金髮(fà)行(xing)明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來(lai)的78%分(fen)位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的(de)增量資金。

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1、► 国内外(wai)基金持仓：截至一季(ji)度末海外头(tou)部机构增持可选消费与信息技术(shu)。从自下而上视角(jiao)，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披(pi)露(lu)大股东信息得到外资持股的(de)细(xi)节。然而由于季度披(pi)露相对低频且数据公布明显滞(zhi)后。截至一(yi)季度(du)末，全球头部基金(jin)主要增持可(ke)选消费与信息技术等板块(kuai)，这(zhe)与一季度AI科技领跑行(xing)情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较(jiao)多。

2、展望下半年💝🌽👿，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量💛🍋，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电💓👘、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑🧅👙。直接出口将维持高位🍇，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🩲🍈🍄🥭，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🍋，下半年产量预计窄幅波动。