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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业(ye)企业盈(ying)利、库存周期(qi)、合同(tong)负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😻👢，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕👜🍒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥑，公用事业燃气价格上行。

2、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🍍，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上👢😡👛，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。