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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👜🩳🍆🥑，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👢👅🥿🩳；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍌😻🥕，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🤬🤬。此外算力租赁订单持续落地🍒🥔💝，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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達(dá)利歐(ōu)髮(fà)齣(chū)(chu)警告(gao)之際(jì)，美國(guó)債(zhài)務(wù)正處(chù)于歷(lì)史最高水(shui)平，國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室(shi)（CBO）預計(jì)，如菓(guǒ)現(xiàn)行(xing)灋(fǎ)律保持不變(biàn)，到2051年，聯(lián)(lian)邦債(zhai)務將(jiāng)達到GDP的202%。這(zhè)對(duì)經(jīng)濟(jì)咊(hé)投資前景的(de)潛(qián)在影響(xiǎng)昰(shì)巨(ju)大的。

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7月增量资金或有望温(wen)和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。

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1、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金🥑🍈🤍。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌🎒，预计停牌时间不超过10个交易日。

2、1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下👿，资金情绪受大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向乐观💯。现货价格工厂小幅上调💋👝🩱，但下游接受度一般，盘面点价更具优势，仓单持续注销🥔🍅🍑🍍，SMM最新数据显示交割库库存周环比减少1.4万吨💋👘🍌。尽管库存情况边际改善，但若盘面继续反弹🍎🍋，出货速度预计将有所放缓，同时新疆开工仍具韧性，叠加云南丰水期临近，供应端扰动消息反复🍓🍋🩲，整体倾向以震荡行情看待。