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我们认为(wei)，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市(shi)启动(dong)仍有一定(ding)差距。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期(qi)依然(ran)割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年(nian)二季度(du)至(zhi)三季(ji)度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💗👅🧡🍍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑🥿🥭，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👢👞🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠😈🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔🍑💗💯，业绩有望改善🥬🍓🌽💝😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👝💕👛、光伏🍍🥔💖、自动化设备等🍒💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗💋👠🤍、电商平台大促👅🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳👜，其中饮料乳品、农副产品👿🥒🍏🍅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍👘💓、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰🧄，中报业绩有望边际改善。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%🥿；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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风云君本以为至纯科技能够实事求是、就事论事对异常数据给出合理解释，用数据、***息驳斥风云君的“谬误”🍇🥬🥕👞，让风云君“老脸下不来台”🍎。

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1、（本文由万商(shang)天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的(de)观点。刘彦梅律师，系金(jin)融诉讼、公司诉讼律师，辽宁大学法律(lv)硕士，具有(you)保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基金从(cong)业资格，并具备20年以上法律(lv)实务经验。目(mu)前已通过CPA审计、经济法、会计、战略、税法，是为数不多的具有投行(xing)、财务思维的律师(shi)。曾代理(li)多起投资者诉(su)上市公司证券虚假陈(chen)述（股(gu)民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦(yan)梅律师专栏）

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前(qian)两周，化(hua)工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高(gao)；会议后两(liang)周，石油(you)石化、环保上涨概率相对较(jiao)高。