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4、总结：供需(xu)层(ceng)面驱(qu)动有限，成本(ben)支撑预期增强。综上所述，我们(men)认为下半年硅铁供应难有明显减(jian)量，需求端变数(shu)仍然较大，关注相关政策，目前(qian)看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或(huo)增强，煤焦价格自(zi)低位持续(xu)回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预(yu)期，硅铁最主(zhu)要生(sheng)产成本就是(shi)电力，成本支(zhi)撑预期增强。综合来看，上(shang)半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强(qiang)，预计硅铁期价重(zhong)心较上半年有一定上(shang)调，但供需层面无共振驱动，空间或(huo)相(xiang)对有(you)限。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🥭🥦🥾💌💌，上海🥕💯、广州🍆🧡🍈、杭州人工智能政策频出👜。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👜😈🧄，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合🍆，推动高性能传输协议👞🩰👠、算力标识💘🩳👛🍒、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🧅🍋💛👢🍆，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍋🧡🧄，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🥥，聚焦人工智能💘😈🥕、大数据😈👡🥦、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署😻👞💕、云服务器租赁🌽🩰、设备购置🍆🩲，构建产业级多模态数据。6月5日💟，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍓。同日🤬🩳，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%👙😠👞🍎🥻，交易占比超过30%）💕🥕，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总💓😻，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度👗。

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6月25日🍆🍌🥦，中国秦发发布公告，宣布将于2025年7月11日召开股东特别大会🎒🍉💌，审议并批准一项非常重大出售事项及相关交易。根据公告内容🍋🍓，出售方香港秦发国际贸易有限公司与买方添和集团有限公司于2025年6月5日签署了买卖协议，出售方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的全部股份💟🍈🩳。此次出售的原因主要是为了应对出售集团的财务状况。

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1、据了解🥝，香港特区**正积极推动在港建设国际黄金交易中心，开拓金融服务新增长点👿🍊👝🥾，巩固提升香港国际金融中心地位。据“香港特区**驻沪办”微信公众号消息，香港特区**财经事务及库务局局长许正宇表示，上金所在港设指定仓库除了吸引更多国际投资者参与其交易💋，也会增加香港的黄金储量🍄💋，推动相关服务发展。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全😠👞、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🥑👄，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准👄😡。