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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛(niu)市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定(ding)波(bo)动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下，高质量(liang)类股票可能(neng)会估值修(xiu)复和提(ti)升空间更(geng)大，是重要的选股方向(xiang)

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