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地缘层面👛😈，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满💘💗💟👠，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性🥕🍄💟，短期内以伊双方均需要休养生息👡🧅🤬💗，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 💕。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭💕🥿，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称😡🥑，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作👚。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🥭💛🥦🎒🤍，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力💯，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示💋，情报显示💝🍄，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏👜💕。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力🍌👞🍏。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀🍑🤍。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💟🍇🥥👅，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👛💓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👞💌。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥕👚，有望使市场震荡中枢整体上移🍉，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍄🤬😠🧅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥿🤍🍑👞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍉🍌🥻😈、被动跟随策略🤍，而非主动流入👝；三是除了内需下滑担忧加剧外💖👜，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👜🌽。

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髮(fà)行(xing)價(jià)格較(jiào)低(di)，或(huo)昰(shì)瀘(lú)州銀(yín)行定增遇阻(zu)的主(zhu)要原(yuan)囙(yīn)(yin)。公告顯(xiǎn)示(shi)，瀘州銀行本次定(ding)增的髮行價格爲(wèi)不低(di)于1.85港元/股，低于其2024年末每股淨(jìng)資産(chǎn)55%，也低于該(gāi)行二級(jí)市場(chǎng)股價約(yuē)25%。

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2、不过，也要承认当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本(ben)面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季(ji)度至三季(ji)度(du)仍(reng)维持中枢偏高震荡市(shi)判(pan)断。