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第二，美国总体利率水(shui)平呈趋势性下降，相应地，美联储也将其联(lian)邦基金长期（中性）利率的预估(gu)值(zhi)从(cong)4.25%降至(zhi)2.5%。该利率主要受与长期经济(ji)增长相同的结构性因素（包(bao)括劳动生(sheng)产率、人(ren)口结构等）驱(qu)动。中性利率下降对(dui)货币政策(ce)具有深远影响，它意味着即使在(zai)经济(ji)扩张期，利率通(tong)常也更接近0这一下(xia)限，这使得美联储在(zai)经济低迷时期通过降低利率来支持经济的空间更小，而经济下行对弱势群体的冲击(ji)最大。

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3🍊💔😠💯、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👿🍅；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%😻🥻，供需增速差为0.78%🥿🍒👠。上半年受关税扰动影响🥾，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💟🍈👅。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍈💘🍅🤍🥿。然而，基于当前相对积极的货量💋🎒🥕，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩲🥿，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🌽，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🍉🍊👡，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👝。同理👗💘，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍅💔🥥👠。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍇👢🥻🍒🥬，但基于相对确定性考量🧡🍏，相较于8-10正套策略🥑👚👚💕💟，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍆💕🥦，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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