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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来(lai)看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。

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讯众通(tong)信（02597）于(yu)2025年6月30日-7月4日(ri)招股，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%，国际发(fa)售占90%；发售价将不超过每股发售股份(fen)15.15港元，并预期(qi)不低于每股发售(shou)股份13.55港元；每手500股H股，预期H股(gu)将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)而言，最大(da)的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的(de)業績預(yù)告披露(lu)牕(chuāng)口期，相(xiang)關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整(zheng)體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束(shu)，市場將進(jìn)入(ru)相對的業(ye)績(ji)真(zhen)空期，屆(jiè)時(shí)投資者(zhe)對新産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利(li)于(yu)相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告🥥🌽👗，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知👿🧄🩰，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内👠🥝🤍👜，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🥒🥝，即不超过公司总股本的3%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来(lai)看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据(ju)晨星公司最(zui)近发(fa)布的《目标日期基金概况》报(bao)告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。