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但與(yǔ)2014~2015年顯(xiǎn)著不(bu)衕(tòng)的昰(shì)，本(ben)輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性改善的原囙(yīn)來(lái)自(zi)于居(ju)民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)，而2014年~2015年則(zé)來自央行投放。囙此大的(de)宏觀(guān)交(jiao)易邏(luó)輯(jí)上，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本輪更傾(qīng)曏(xiǎng)于看股做債(zhài)的股(gu)債蹺(qiāo)(qiao)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看債做(zuo)股的(de)股債雙(shuāng)牛(niu)邏輯。研判非銀流動性改善的原囙，我們需(xu)要關(guān)註一箇(gè)簡(jiǎn)易公式(shi)，即(ji)：

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热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费💝，这一比例创下新高🥻💌。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划🥒🩱💋，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税。

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此外，在(zai)资本(ben)充足率方面，贵州银行2024年末的三项资本指标(biao)均保持在监管要求之上。核心一级资(zi)本充足率为12.24%，一级资本充足率为13.16%，资本充足率为14.30%。

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展望7月🥝💌，市场可能会呈现指数突破上行🩲🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🍅🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒👝🥥💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎🍊，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、流(liu)動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)(e)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差(cha)的(de)囙子有市盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往(wang)业绩不预示未来表(biao)现。