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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌，成长价值或相对均衡。具体来说💘👢💓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢💟。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭，对短期市场或有扰动👚👝👛🍓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡🍊🧅。第四💋🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👙🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘🥝。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠💖🥦🤍😈。结合中观景气😈、盈利能力🍌🍏👘🍏🥝、筹码分布、估值🩰👘🍒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💛🍎💟，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥥🍄、有色金属（工业金属🩳🥻、贵金属🍊👗、小金属）、计算机等🥿🩲。赛道选择层面😈🥦，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍓🍊💋、非银金融、国防军工、创新药。

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另(ling)外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪(hu)深300ETF、华泰(tai)柏瑞(rui)红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之(zhi)，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名(ming)中的七席，且包揽前三名。

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如今，随着 2025 年上半年接(jie)近尾声，各类主要(yao)风险虽(sui)未完全消(xiao)除，但(dan)已有所缓解。从关税引发的(de)通胀压力，到相互矛盾(dun)的经济信号和模(mo)糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目(mu)前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)(cong)而引緻美(mei)債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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