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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领(ling)域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五(wu)一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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本周上(shang)证50、沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数(shu)期货(huo)主力(li)合约贴水(shui)率环比上一交(jiao)易周下(xia)降。IF当月合约近一季度平(ping)均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当(dang)月合约近一(yi)季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季(ji)度平均每周基(ji)差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变(bian)差。

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今年以来私募基(ji)金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私(si)募证券投(tou)资基金(jin)管理规模5.54万亿(yi)元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私(si)募证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其(qi)中4月(yue)单月备案1189只，同比增速高(gao)达41.38%，表明(ming)在4月(yue)市场受(shou)关税影响调整背景下，高净值个人(ren)投资者逆势布局力度明(ming)显加大(da)。

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1、本周市场在金融🍓、军工上涨助推下实现强势上涨👝，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👄，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👠。若后市上涨主题不能有效扩散🩰，资金面不能达成温和放量配合💯💛💟，市场或由强势上涨再度转向震荡🍒👚🩰👞🥑。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💝😡💛。

2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛(kan)（一手价格）由拆分(fen)前的120元左(zuo)右，降至当前的60元左右(you)，为同类最低(di)，便利更多投资者把握国防军工板块(kuai)投资(zi)机遇。