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唐晨：从风险溢价来看👜🍏👄，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👜😠🥥，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍇👜，处于过去十年间35%分位数。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年💓💋🥦、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告👝🍑，并处以60万元罚款🤬；对2019年审计报告签字会计师陈伟🤬🍌、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告😠，并分别处以50万元罚款🥑。

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报告同时指出，苹果首款带有内置显示屏的智能眼镜预计在 2028 年开始量产🥭，同样支持手势与语音控制🧡🥦。显示屏将采用硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及光波导技术🩱🍇。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥔。具体来看，6月18日🍏🥾，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍎。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部🩳👚、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🥭👝、挖掘释放居民消费潜力🍆、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🌽，优化保险保障🍎🍑，积极培育消费需求。同日👅，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出😈👝🍒👝👄，培育餐饮消费新场景👙🍅👿🩰😠。发展餐饮消费细分领域🥭😠🍇。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🥕，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💓💓🥦，推广中华传统饮食文化。地方上👜🍆，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市😡👚🍍😻、北京市陆续推出促消费政策。

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1、消息麵(miàn)上(shang)，6月25日，備(bèi)受矚目的檯(tái)積(jī)電(diàn)2025中國(guó)技術(shù)研討(tǎo)會(huì)(hui)（TSMC Technology Symposium 2025）在上海(hai)國(guo)際(jì)會議(yì)(yi)中心擧(jǔ)行。作爲(wèi)國內(nèi)首(shou)傢(jiā)EDA上市公司、關(guān)鍵(jiàn)覈(hé)心(xin)技術具備國際市場(chǎng)(chang)競(jìng)爭力的EDA領(lǐng)軍(jūn)企業(yè)，槩(gài)倫(lún)電子攜(xié)(xie)EDA全流程解決(jué)方案亮相，深度展示支持高耑(duān)芯片設(shè)計(jì)的創(chuàng)新工具鏈(liàn)，爲客戶(hù)突破(po)先(xian)進(jìn)製程設計壁壘(lěi)註入強(qiáng)勁(jìn)動(dòng)能。

2、从行业表现层面，政治局会(hui)议后行业上涨概率(lv)相(xiang)对(dui)较(jiao)高。会议前两周，化工(gong)、电(dian)力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电上涨概(gai)率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相(xiang)对较高；会议后两周(zhou)，石(shi)油石化、环保上涨概率相对较高。