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赵宪成：上半年👢，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💗；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥿🍌，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👚，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍉👝👿🍅👞。

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昊天国际建投（01341）绩后股价一度涨超15%。截至发稿，股价上涨3.75%💞🍉👞，现报0.415港元💘🍓，成交额1.11亿港元。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅💘、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%👗🧄🍈，创指小幅收涨0.47%🥿。

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那么此时，市场选择的共性特征🍊，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👜👙。牛市阶段II💝🥭，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💔💓🌽，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍄🥔🥭，不容易受到估值约束的行业🥥💋，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💓🍆。因此💯🌽，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的(de)趋势。在上半年积累了较(jiao)高收益、风险偏好水平也较高的(de)情况(kuang)下，阶段性调整是合理的(de)。预计四季度有估值切换的机会，同时，资(zi)金面可能有更(geng)多(duo)的边际变化。