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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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