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平衡仍(reng)爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)看(kan)，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供(gong)需或(huo)隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)下降以及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)反復(fù)(fu)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸，國內(nèi)(nei)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需平(ping)衡(heng)錶(biao)現爲過(guo)賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”😡🥒👢，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥾🍆，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🩱🍓😠；例如2009年推出创业板🤬🧅、2019年推出科创板😻🥭🍉🥔👜。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主💖🩳，场外增量资金有限👝，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🤍💘🧄。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👄🥑🎒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👙💝👄、必需消费🍇🍍🎒👄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥦、消费电子、运营商🍇🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥👘，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💝💋👗💖🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品、农副产品、家电🥻🎒😡🩰、家具🧄🍇🥔💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥦🍒🍎🩰、农化制品😡👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕🍑，中报业绩有望边际改善。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)(ji)增(zeng)速亮眼(yan)。2024年財(cái)報(bào)(bao)顯示，公司實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實(shi)現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司(si)業績增速進(jìn)一步加快(kuai)，實現營業(ye)收(shou)4.36億元(yuan)，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長(zhang)1003.78%。

2、德固特2025年一季报显示💖👛，公司一季度营业收入为1.25亿元🥬，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%👿🩳。