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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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据香港联交所最新数据显示🎒🤬🤍😈，6月26日，郭少明增持莎莎国际（00178）200万股🥒，每股作价0.55港元，总金额约为110万港元🍈💓。增持后最新持股数目约为19.89亿股，持股比例为64.11%。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日👡，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍆💯👝🍅🍋。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌👛，有机化工品多数上涨，其中甲醇👞😡🍅💞、甲苯🍑🩳、二甲苯等价格涨幅居前😡🍆，二乙二醇🥑、天然橡胶等价格下跌👢🍒。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月👄🍆，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨💔👜，同比增加8.51%，分省份来看，山西👢😡🌽💕🍅、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西🥾🍆👛，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷👡🥕👚，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%🍓👚👄，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🥒👞，同比减少17%💗🥾，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%🍈💓💗🍌👞、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高🧡🍄🤍，上半年最高日均产量245.64万吨/日🍏💟🥝，创出近5年同期最高水平🩰，焦炭开工也有所走高😻，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加💯👡👞，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🥦，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间🍎🤬，焦煤经过上半年的下跌后价格较低💞🥻🧄🍊，部分煤矿生产已经出现亏损🍑🥝🌽🍌，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行💗🍒🥬，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕(shi)佳光(guang)子(zi)相關産(chǎn)(chan)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入(ru)10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季(ji)度，公司(si)業績(ji)增速進(jìn)一(yi)步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實(shi)現歸(gui)母淨利潤9319.44萬(wan)元，衕比增長1003.78%。