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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👘🍒🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🎒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩱。此外🍒，本轮增量资金的正反馈机制🥥🧄👿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍄🍍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💌，是重要的选股方向

2、美联储的货币政策目标由美国国会制定的“联邦储备法”确立🍅🥒💗，采取就业最大化和价格稳定双重目标👞。但对于实现目标的货币政策框架的设计和制定，包括对双重目标的解释（特别是在定量方面）🥭👘👙👞，双重目标的关系🥻💟🩳、优先顺序及对平衡状态的评估，以及实现目标的战略、工具和外界沟通等方面🩰，美联储却有着非常大的自**🥻，而这些又直接影响到货币政策的效果和目标的实现💘👝。