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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估(gu)值空间的(de)大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运(yun)用交易指标适度(du)轮动、规(gui)避过热风险。

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2、首先从(cong)估值角度看，尽(jin)管已积(ji)累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商(shang)银行、成都银行(xing)外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各(ge)行业中估(gu)值优势和性价比依旧凸显(xian)。