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付(fu)倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波(bo)動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步(bu)聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大(da)槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市(shi)場資産可以保持樂(lè)觀。

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2👡🍄、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🩳，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下💛，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨💋👚，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金💕🌽，市场看涨金价信心得到提振🩱👡。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯💔🍓💯😈、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳😠🧅🥥👚，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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周五（6月(yue)27日），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行(xing)业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日(ri)沪(hu)指跌0.7%，创(chuang)指小幅收(shou)涨0.47%。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本(ben)公告披露之日起15个交易日后的(de)3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司(si)股份(fen)合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股(gu)本的3%。

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1、据了解😈，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域👝🍍😡。2022—2024年🩲🍊😠，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元🍅🍄🤬；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季度👅，公司实现营业收入约为13.78亿元🎒💌🥦🌽；对应实现归属净利润约为-7.36亿元😈👞。

2、周思聪：目(mu)前(qian)港股整体估值情况良(liang)好，无论是与自身(shen)相比，还是与其他国家市场(chang)对比，都(dou)具有较强的吸引力。从历史数据(ju)看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相(xiang)对合理，但成长板块估值仍(reng)处(chu)于(yu)历(li)史较低水(shui)平(ping)。