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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🍓💘💛🤬，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🥬👠，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🥾🥥💛。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债(zhai)收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值收缩；四是减持与再融资。

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“百年变局，一件事一件事出来🩰👛🍄，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指出。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、中(zhong)原证券指出，随着(zhe)行业景气度(du)不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下(xia)行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解(jie)。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领域(yu)内外(wai)需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着(zhe)我国宏观(guan)经济(ji)持续向好，化工行(xing)业下游需求有望(wang)继续复苏。在供给和需求两方面驱(qu)动下，未来行业(ye)景(jing)气有望(wang)边际回暖。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一💛🍈👿💛，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。