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随着中报业绩预告陆续披露(lu)，7月是全年最看(kan)业绩的(de)月份之一(yi)，市场将更加(jia)注重交易(yi)现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有(you)效。从各(ge)行业看，7月胜率较高的(de)方(fang)向(xiang)主要集中在以军工、新能源为代表的成长(zhang)板块，以及钢铁、化工、有(you)色等资(zi)源品板块。

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1、碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

2、在关税的不确定影(ying)响下，美联(lian)储内部对未来的(de)降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息(xi)2次的(de)为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整体降息预(yu)期变化(hua)不大。