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中光学3月(yue)3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部(bu)件光波导(dao)器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示(shi)，公司玻璃晶圆产品(pin)主要分为(wei)显示玻(bo)璃晶圆、衬底玻(bo)璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中(zhong)显示(shi)玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片(pian)材料。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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6月股票市场可跟踪资金净流入👘，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍑👗😈🥬🧄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍆💘😻🍒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💓😠💖🍌🤬。6月主力增量资金方面👿🥾🎒，各类增量资金相对均衡💯🥒👚。

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包括日本、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片🥦💛、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果，这可能会导致征收关税💌👄。

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1、總(zong)量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)(bu)。具體(tǐ)來(lái)看，6月(yue)18日，國(guó)傢(jiā)(jia)髮改委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部(bu)門(mén)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)(yi)元(yuan)超長(zhǎng)期特彆(biè)國債(zhài)資金支持消費品以舊(jiù)換(huàn)新，目(mu)前已曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計(ji)1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月(yue)24日，中國人民銀(yín)(yin)行、國傢髮展改革委(wei)、財(cai)政部、商(shang)務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關于金螎支持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持(chi)增強(qiáng)消費能(neng)力、擴大消費領(lǐng)域(yu)金螎供給(gěi)(gei)、挖掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)消費(fei)供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)(huan)境咊政(zheng)筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)(ge)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)(dian)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持居民(min)就業(yè)增收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展改革委等五部門髮佈《關于打造消費新場(chǎng)景培育(yu)消費新增長點的(de)措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措(cuo)施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景(jing)。髮展餐飲消費細(xì)分(fen)領域。挖掘地方特(te)色美食資(zi)源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐飲美食指引，囙(yīn)(yin)地製宜打造“美食名(ming)邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化(hua)。地方上(shang)，6月以來，江囌(sū)(su)省、廣西壯族自治區(qū)、深圳市、北(bei)京市陸(lù)(lu)續(xù)推齣促消費政筴。

2、去年924之前，是国内信用周期(qi)和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政(zheng)政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而(er)每(mei)一次反(fan)弹的(de)主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬(ying)件与互联网龙头价值重(zhong)估，交易的是产(chan)业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性(xing)与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催(cui)化和流动性抱团。