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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼(li)，悼念在以伊大****中(zhong)遇难的60多位高(gao)级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿(er)童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊(yi)朗(lang)***革命卫队(dui)前总司令萨拉(la)米等人。

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1、28日上午🤍💯🧅，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🥒🍆🩱👡🥻、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍑、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👄🍄。

2、在过去60多年的历史上，美国还没有出现过失业率低于自然失业率💕👿、通胀持续上升到高于2%水平🍄🤍👗💖，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况💛。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升😻🍋💖；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标，并预计经济将很快达到最大就业率😈💝🍍🧡，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动💝，而是直到2022年3月才首次上调利率，滞后期大约一年。