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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥝🍉。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢🎒💖👚，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜🍌💗，总需求增速结束三年低迷和下行👢🍋🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍓。而2018年以来💕🥑👗👙🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒🧡💕🧄，无风险利率持续下行🍌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💘🥕🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍊👘💝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💯🍎🌽🧡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在上海新虹桥国际医学中心🥝🥕🥝💔，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队💘😡💔。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后👜🩲🥾，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字😡，就被电脑成功解码🥻😈，并发出指令操纵机械手做出比心动作🍑🥔🍆🍆，人称“用意念合成言语”。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)看，A股(gu)在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會(hui)議后上漲槩率相對較高。在會議后(hou)，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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