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战略上，去年10月(yue)以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱(ruo)、政策基(ji)调(diao)积(ji)极(ji)、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之(zhi)前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政(zheng)策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需(xu)要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出(chu)现(xian)了连续多(duo)个月的(de)持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二(er)季度，房地产(chan)政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、近(jin)期A股科技板块(kuai)强势反弹(dan)，背后是(shi)宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓(huan)解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动(dong)性环境改善，全(quan)球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政(zheng)策上的(de)表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧(you)，而这一点(dian)正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全(quan)球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股(gu)科技板块。

2、不过相比卖空占比与超买情况等(deng)关注(zhu)于整体市场情绪的(de)指标(biao)，香港证监会(hui)（SFC）也会每周统计(ji)并披露个股的淡仓（空头）存量情(qing)况。我们通过将个股累计空(kong)头仓位与其过去30日均成(cheng)交量(liang)相比计算得到每只(zhi)个股空头交易所需天数(shu)，建(jian)议投资者警惕短期内累(lei)计空头仓位以及(ji)空头(tou)交易所需天数快速增长(zhang)的个股。