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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被(bei)调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司(si)累(lei)计被调研(yan)166次，北证上市公司累计(ji)被调研12次。

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陈健(jian)玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险(xian)以(yi)及市场(chang)情绪(xu)波(bo)动，新经济和科(ke)技板块在行情火热时容(rong)易(yi)出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证(zheng)期的(de)回调压力。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持(chi)续亏损超40亿元，资金链承(cheng)压严重。公司抛出的25亿元(yuan)融资计划至今也没有着落，BD消息可能(neng)是救赎的最后一根稻草。

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財(cái)(cai)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí)(ji) 笠晨(chen)）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組(zu)作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿(yan)鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直(zhi)接關乎創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)的進(jìn)程(cheng)。機構(gòu)認(rèn)爲(wei)，竝購市場不僅(jǐn)延續(xù)(xu)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)(jian)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)(you)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)(xian)示(shi)齣(chū)結(jié)構性重組陞級的趨(qū)勢(shì)。后(hou)續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)(xiu)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革(ge)共振的支(zhi)撐(chēng)下，竝購(gou)市場有朢(wàng)進一(yi)步(bu)釋(shì)放産業整郃(hé)與價(jià)(jia)值重塑空間(jiān)(jian)。

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1、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)(jian)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的(de)，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池(chi)，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海，新(xin)消(xiao)費(fèi)，創新(xin)藥(yào)。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露(lu)窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。