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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🍈，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月💕、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月👞🍅、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度(du)對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)(jiao)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)(fei)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設(she)備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業(ye)。

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1💓👢💌👞、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨🩳👄💔。下半年仍有约350万吨产能投产计划🥑🥑🩲😡，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期🧅，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目🩲🎒。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工(gong)業增(zeng)加值(zhi)保持(chi)10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成(cheng)電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半(ban)導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、融资资金已经连(lian)续两个月净流(liu)入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至(zhi)373亿元(yuan)，显示(shi)当(dang)前市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。展望(wang)7月，在市场风险偏(pian)好整(zheng)体改善情形下，融资(zi)资金或有望继续(xu)活跃。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产(chan)最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估(gu)值均仍低于长期历(li)史平均水平，投资性价比优于亚洲其他(ta)市场及欧美市(shi)场。