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去年924之前👅🍄👙😻🎒，是国内信用周期和市场情绪的最低点😠👙🩲🤍，自此之后，分别迎来了财政政策👚🥝👚🧅、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🍊🍈，但也容易冲高透支后回落💋，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨👚👛，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🎒；3）4月关税风波后新消费与创新药🥾🍋💗，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🥔，合同含税总金额399360000.00元🥦🧡🧡，服务期限5年🥝，按月度支付算力服务费用🥭🥻👚🧡👢。上述合同属于公司日常经营性重大合同🩲🍑😻，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍏👠🥝。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥝🍅、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥥，各类增量资金相对均衡👿🥔🍎。资金供给端🍉🍅🥕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤍👗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💘🩱🍇😠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👚，再融资规模持平前期💓🥭，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💝💋💓，行业类ETF也有望继续活跃👝🧄。

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参观山东舰时🥿🥿🍆🥔，因局部通道较为狭窄且需攀爬🧅，为确保安全🍅，谢绝11周岁（含）以下儿童👢🍄💓🤍、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🩳，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

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1、短期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入(ru)市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场(chang)中枢本就偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地(di)缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、美伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升🥥！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击🧄🍓！