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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优(you)。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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