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不懂不做🥒🍒💘，巴菲特一直如此🎒。但懂有时候要有个过程😠🥝🥬，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西🍈👡。另外，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样💝🥬🍋🥻🍑，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格🥑💯。其实比亚迪就不是巴菲特的风格💌😡💔，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）😡🌽🥾👙。（2012-10-10）

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🩳🤍🤍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍏🤬🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻🍍🩳😻，半导体周期复苏与国产替代加速👝🥒👘🥭，业绩有望改善；2）中游制造领域👡💘👙🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘🥥，如汽车🥒👅🧄😠、光伏🍓💗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡、五一端午等多重假日**🥒🍇😠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💘、饰品👗💟🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政筴(cè)(ce)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震(zhen)盪市類佀(sì)(shi)，后續(xù)有朢(wàng)迎來(lai)全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵(mian)牛市(shi)臨(lín)(lin)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛(niu)市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續(xu)多箇(gè)月的持續反彈(dàn)(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈(dan)。與此衕(tòng)時，更(geng)重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉(zhuan)曏(xiǎng)積(ji)極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市(shi)公(gong)司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開(kai)始盈利快速(su)上行。對應(yīng)的宏(hong)觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續(xu)上行。

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