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以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告中表示，他们预计特朗普关税的影响将继续扩大🍍🩰🤍，并将在2025年的下半年波及世界经济💝💕🥬💛。

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下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相關(guān)數(shù)(shu)據(jù)來(lái)看，5月新齣口(kou)PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生(sheng)産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大(da)幅迴落從庫(kù)存耑(duān)(duan)對(duì)“搶齣口”的支(zhi)撐(chēng)下降，“搶齣(chu)口”力度預(yù)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)走弱。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的(de)电信(xin)号，实现大脑与外部设备信息交换的(de)技术。该技术(shu)在医疗(liao)、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育(yu)产学研医深度(du)融合的(de)创新生态。

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加拿大财政部声明称，周一将停止征收数字服务税，财政部长(zhang)弗(fu)朗索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数(shu)字服务税法》的立法。“该声(sheng)明说(shuo)：”数字(zi)服(fu)务税于 2020 年公布，旨在解决在加拿大运营(ying)的许多大型科技公司可能无法以其他方式为来自加拿大人的收入缴(jiao)税的问题。“加拿大一直倾向于与数字服务(wu)税收相关的(de)多边协议。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲。具体来说👅，第一🤍🧅💯🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬💕🥻，大盘风格略占优💌🍇💔。第二，外部流动性方面💌💞👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝💞💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四👘🌽🥕🩱👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👅🍊👙🥿👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍆🧄、库存阶段👅🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥝🍈😈、盈利能力、筹码分布🍍、估值、交易👠👘👗👿🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍌🍄、机械（自动化设备）🥦🍒🥿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩲🧅💌。赛道选择层面🥭🩲，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍆🥔、非银金融、国防军工🥬👢😡、创新药🩳🥒😠。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细(xi)分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。