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1、我们通过对指标进(jin)行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标(biao)变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指(zhi)标正在(zai)上行，看多市场。当短期平滑(hua)线小于长期(qi)平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场(chang)持中性态度。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破(po)上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据(ju)显(xian)示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。