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下半年债市或仍较为震荡👜👡，且节奏上三季度更偏谨慎🥻👠，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🍆👠，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现💋👢。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看💯🍉🤬🍊，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍊🥦🌽👢💋。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会🤬🌽；关注曲线走陡机会。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍋🩲🍊，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👜🍒。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🩳，对冲1820亿元到期量后🍉👗👅，净投放1180亿元🍇，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👞🧡👚、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🍇🍑🍆，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍍。

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7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有(you)所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和(he)净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性(xing)的修复。对市场和资产而言，过剩(sheng)流动性的“资金盛”与有限回(hui)报的“资产荒”，导致整(zheng)体指(zhi)数难有趋势性机会而区间震(zhen)荡的结构(gou)性(xing)行情。这种行情在历史(shi)上并不鲜见，例如中国(guo)市场1）2012-2014年期间，**控制整体(ti)债务水平，但支持高成长性的新兴(xing)产业发展(zhan)，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡(dang)，但由智能手(shou)机产业所引领的TMT板块，如消费电(dian)子、计算机与传媒(mei)等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中(zhong)美贸易摩擦背(bei)景下，国产替代兴起，高端制造(zao)为代表(biao)的成长板块，如半(ban)导体(ti)、电子与新能源等(deng)走强。

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1、认真贯彻执行新时代党的组织路线🧄💕，落实新时代好干部标准👅🍅🍌，广大党员干部以锐意创新的勇气💕🥦👠、敢为人先的锐气💛、蓬勃向上的朝气，满怀热忱奋进新征程。

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