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⚑风格与行业配置思路：风格方面💛😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👠🤍💓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🍇，对短期市场或有扰动🥕💟💞。第三😻🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩳🍄👘😠，近期在以伊冲突缓和后😻🥒👞🍈🍒，A股权重板块上涨🍏🥝🍄🧡💟，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👛👙👿😡，展望7月份👡💟🩰👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍆💘💘、库存阶段🧄🩰😻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布😡、估值👞、交易💘💗👙👅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠👝💖、国防军工💋💖🌽、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💛👠🌽🍉🥬、计算机等💘。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💗🤬💔👗、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💛🍅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美👝、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥾💯、新消费崛起💋、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示👜🍍🍎👛，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时🍇。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)(shu)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交(jiao)易週下降。IF噹(dāng)月郃(he)約近(jin)一季度平均每週基差變(biàn)化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境(jing)變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季(ji)度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年(nian)的-0.03%環境變差。

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1、磁穀(gǔ)科技公告，股東(dōng)南京寶(bǎo)利豐(fēng)(feng)創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）囙(yīn)(yin)自(zi)身資金安排，擬(nǐ)通過(guò)(guo)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方式減(jiǎn)持其持(chi)有的公(gong)司股份不超過2149569股，即不(bu)超過公(gong)司總股本(ben)的3.00%。減持期間(jiān)爲(wèi)自本公告披露之日起15箇(gè)(ge)交易日(ri)后的3箇月內(nèi)(nei)。

2、时间序列上(shang)来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数(shu)成分股时间(jian)序列波动率环比上周上(shang)升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中(zhong)证(zheng)500指数波动率(lv)处于近半年中上分(fen)位点(dian)，Alpha环境(jing)较好；中证1000指数波动率处于(yu)近半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。