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需求方(fang)麵(miàn)(mian)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比(bi) -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全(quan)國 300係(xì)不鏽鋼産量(liang) 178 萬噸，環比(bi) -5%，衕比(bi) +2%；5 月印(yin)尼不鏽鋼産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)(nei)三元前驅(qū)(qu)體(tǐ)産量 6.68 萬噸(dun)，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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唐晨：我们关(guan)注“科特估(gu)”视角下的投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器(qi)人、半导体、智(zhi)能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重(zhong)估(gu)过程中，通(tong)常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这(zhe)些行业在GDP中的比重不断提高，既(ji)是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代(dai)命题的(de)主要方向，政策、资本、产业更(geng)容(rong)易形成共振的效果。

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6月27日，央行召开第二季度(du)例(li)会。从会(hui)议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未(wei)来货币政(zheng)策(ce)仍(reng)有进一步发力空间，国内市(shi)场流(liu)动(dong)性有望继续保持相对宽松(song)的(de)状态(tai)，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成(cheng)进一(yi)步提(ti)振。

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2、唐晨：港股整体有(you)望呈现震荡向上的趋势(shi)。在上半年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较(jiao)高(gao)的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季(ji)度有估(gu)值切换的机(ji)会，同时，资金面可能有更多的边际变化(hua)。